하락장에서 코덱스 미국 배당 커버드콜 액티브의 성과는 어땠나요?
Q: 코덱스 미국 배당 커버드콜 액티브는 어떤 ETF인가요?
A: 코덱스 미국 배당 커버드콜 액티브는 삼성자산운용에서 관리하는 ETF입니다. 이 ETF는 S&P 종목 중에서 배당을 장기간 늘려온 미국 배당 성장주를 선별하여 투자하며, 커버드콜 전략을 사용합니다. 커버드콜은 기초 자산을 보유하고, 동시에 옵션을 매도하는 전략으로, 이 ETF는 시장 상황에 맞는 탄력적인 전략을 구사합니다.
Q: 배당세 원천징수 문제가 코덱스 미국 배당 커버드콜 액티브에 영향을 미치나요?
A: 배당세 원천징수 문제는 이 ETF에도 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 커버드콜 전략을 사용하기 때문에, 분배금 중 일부는 옵션 프리미엄에서 발생하며, 이 부분은 미국에 직접 납부되지 않습니다. 따라서 국내에서 세전으로 분배금이 지급될 가능성이 있습니다. 이로 인해 절세 계좌(ISA, 연금저축 계좌)에서도 배당세 과세 이연 효과를 계속 누릴 수 있을 것으로 예상되지만, 공식 발표는 아직 확인되지 않았습니다.
Q: 코덱스 미국 배당 커버드콜 액티브의 분배금 수익률은 어떻게 되나요?
A: 2023년 총 분배금은 634원이었고, 2024년에는 9341원으로 약 47.3% 증가했습니다. 2024년 1월 분배금은 54원이었으며, 2025년 1월에는 100원으로, 작년 동기 대비 85.2% 증가했습니다. 해당 ETF의 분배금은 매월 중순(15일)에 지급됩니다.
Q: 2024년 수익률은 어떻게 되나요?
A: 2024년에는 배당을 포함하여 약 38.28%의 수익률을 달성했습니다. 2024년은 미 시장이 강세장이었기 때문에 많은 종목들이 좋은 수익을 기록했습니다.
Q: 하락장에서 코덱스 미국 배당 커버드콜 액티브의 성과는 어땠나요?
A: 2024년 7월과 8월에 발생한 엔캐리 총산 이슈로 인해 급락장이 있었습니다. 이때 코덱스 미국 배당 커버드콜 액티브는 고점과 저점 사이에서 약 6.86% 하락을 경험했습니다. 이 ETF는 하락장에서 어느 정도의 방어력을 보여주었으며, 이와 같은 시장의 불확실성에 대한 대비가 중요한 요소로 보입니다.
Q: 2024년 하락장에서 코덱스 미국 배당 커버드콜 액티브의 하락률은 어땠나요?
A: 2024년 7월과 8월의 급락장에서 코덱스 미국 배당 커버드콜 액티브는 약 6.86% 하락했습니다. 이는 국내 상장된 S&P 500 ETF(99.96% 하락), 나스닥 100 ETF(17.47% 하락), 코스닥(22.2% 하락)에 비해 상대적으로 훨씬 낮은 하락률을 기록하여 하락 방어력이 뛰어났다고 평가됩니다.
Q: 코덱스 미국 배당 커버드콜 액티브의 주요 구성 종목은 무엇인가요?
A: 주요 구성 종목으로는 V5 (S&P 500 ETF) 비중이 18.96%로 가장 높습니다. 그 외에도 2위는 DIIV(약 10%)이며, 3위는 SPY입니다. V5와 SPY, S&P 500 관련 ETF들의 비중이 약 25%에 달하며, 이는 상승장에서 좋은 성과를 보일 가능성이 높습니다. 또한 배당금이 상대적으로 높은 이유는 커버드콜 전략을 포함한 구성 덕분입니다.
Q: 코덱스 미국 배당 커버드콜 액티브는 어떻게 배당금을 지급하나요?
A: 해당 ETF는 매월 중순, 즉 15일을 기준으로 배당금을 지급합니다. 월배당 ETF로서 매월 현금 흐름을 창출할 수 있어 매월 두 번 배당을 받을 수 있는 시스템을 구축할 수 있습니다. 이는 절세 계좌에서 세금 이연 효과를 누릴 수 있다는 장점도 있습니다.
Q: 절세 계좌에서 배당세 이연 효과는 어떻게 될까요?
A: 배당세 원천징수 문제가 대부분 사라졌지만, 옵션 프리미엄으로 발생한 분배금에 대해서는 과세 이연 효과를 여전히 누릴 수 있을 것으로 예상됩니다. 즉, 커버드콜 전략을 통한 분배금은 예전처럼 세금 이연 효과를 유지할 수 있을 가능성이 높습니다. 하지만 공식적인 발표 후 최종 확인이 필요합니다.
Q: 은퇴를 앞두고 있는 사람에게 코덱스 미국 배당 커버드콜 액티브는 어떤 특징이 있을까요?
A: 은퇴를 앞두고 있는 사람에게는 하락장에 대한 대비가 중요합니다. 코덱스 미국 배당 커버드콜 액티브는 빅테크나 나스닥, S&P 500 등에 비해 상대적으로 하락 방어력이 뛰어나므로 하락장에서 보다 안정적인 성과를 기대할 수 있습니다.
Q: 코덱스 미국 배당 커버드콜 액티브의 비중을 늘려야 할까요?
A: 현재 보유 중인 종목을 점검한 결과, 코덱스 미국 배당 커버드콜 액티브는 배당금과 하락 방어력 측면에서 유리한 조건을 가지고 있습니다. 따라서 향후 포트폴리오를 조정할 때 해당 ETF의 비중을 늘리는 것을 고려할 수 있을 것입니다.
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