RISE 미국AI밸류체인 ETF에 대해 알아보자

Q1: 라이즈 상품은 어떤 투자 상품인가요?

A1:

라이즈 상품은 미국의 AI 관련 기업들에 투자하는 상품으로, 특히 인공지능 분야에서 성장이 기대되는 기업들에 집중 투자합니다. 일반적으로 많이 볼 수 있는 애플, 엔비디아, 아마존, 구글 등의 빅테크 기업보다는, 오라클과 같은 조금 덜 알려진 기업들도 포함되어 있어 포트폴리오 구성이 독특합니다.

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Q2: 라이즈 상품의 포트폴리오는 어떻게 구성되나요?

A2:

라이즈 상품은 약 15개 종목에 투자하고 있으며, 주요 종목으로는 엔비디아, 마이크로소프트, 오라클 등이 포함됩니다. 투자 비중은 상위 3개 종목이 10% 이상을 차지하며, 나머지 종목들은 4~5% 정도의 고른 비중을 가집니다. 주목할 만한 점은 AI 관련 기업 중 최근 인기가 높아지고 있는 팔란티어와 인텔도 포함되어 있다는 점입니다.

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Q3: 라이즈 상품의 커버드 콜 전략은 무엇인가요?

A3:

라이즈 상품은 '고정 커버드 콜' 전략을 사용합니다. 즉, 옵션 매도 비중을 10%로 고정하여, 상승분의 90%를 추적할 수 있도록 설계된 상품입니다. 고정된 옵션 매도 비중을 통해 안정적인 수익을 추구하며, 일정 분배율을 목표로 하지 않습니다. 이로 인해 분배율은 시장 상황에 따라 변동할 수 있습니다.

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Q4: 라이즈 상품과 다른 AI 관련 ETF 상품들과의 성과 비교는 어떤가요?

A4:

라이즈 상품은 코덱스와 타이거 등 다른 미국 AI 빅테크 관련 ETF 상품들과 비교했을 때 포트폴리오 구성에서 차이를 보입니다. 예를 들어, 코덱스와 타이거는 주로 대형 빅테크 기업들만 집중적으로 담고 있지만, 라이즈는 오라클, 팔란티어, 인텔 등 다소 다른 기업들에 집중하고 있습니다. 이로 인해 성과와 분배금은 다를 수 있으며, 최근 분배금 기준으로는 라이즈가 약 19%, 코덱스와 타이거는 약 15% 정도로 예상됩니다.

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Q5: 라이즈 상품의 분배금은 어떻게 되나요?

A5:

라이즈 상품의 분배금은 월말을 기준으로 지급됩니다. 최근 분배금으로는 약 1811원이 지급되었고, 연간 분배율은 약 19%로 예상됩니다. 이는 고정 커버드 콜 전략에 따라 일정 수준의 분배를 목표로 하며, 시장에 따라 변동할 수 있습니다.

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Q6: 라이즈 상품이 상장된 시점은 언제인가요?

A6:

라이즈 상품은 2024년 10월에 상장되었으며, 약 4개월 정도 시간이 흘렀습니다. 상장 후 현재까지의 성과를 보면, 고정 커버드 콜 전략을 활용한 안정적인 수익 추구가 이루어지고 있다는 평가를 받을 수 있습니다.

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Q1: 최근 2개월 동안의 성과는 어땠나요?

A1:

최근 2개월 동안 라이즈 상품은 주가가 260원 상승했고, 분배금으로 381원을 받았습니다. 이를 합산한 투자 수익률은 약 5.7%였습니다. 반면, 코덱스와 타이거 상품은 주가가 약간 하락했으며, 분배금을 합산했을 때 수익률은 거의 본전 수준이었습니다. 따라서 2개월 간의 성과에서 라이즈 상품은 빅테크 중심 상품들과 비교해 약 5% 정도 더 나은 성과를 보였습니다.

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Q2: 4개월 동안의 성과는 어떻게 비교되나요?

A2:

4개월 동안의 성과를 보면, 코덱스 상품이 가장 좋은 성과를 기록했습니다. 코덱스는 주가가 880원 상승했고, 분배금으로 558원을 받았으며, 수익률은 약 13.7%였습니다. 라이즈는 13.3%, 타이거는 11.9%로 나타났습니다. 따라서 4개월 간의 성과는 코덱스가 약간 더 우수했지만, 성과 차이는 1% 미만으로 크지 않았습니다. 반면, 최근 2개월 동안은 성과 차이가 약 5%로 벌어졌습니다.

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Q3: 최근 성과 차이가 나는 이유는 무엇인가요?

A3:

최근에는 미국의 빅테크 기업들, 특히 매그니피센트 7으로 불리는 시가총액이 큰 기업들이 조정을 받으면서 성과가 다소 낮아졌습니다. 반면, 인공지능 관련 중형 기업들은 여전히 긍정적인 흐름을 보이고 있어, 라이즈 상품이 다른 빅테크 중심 상품들과 비교해 상대적으로 우수한 성과를 보였습니다.

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Q4: 커버드 콜을 제외한 '라이즈 미국 AI 밸류체인 탑 3 플러스' 상품과의 성과 차이는 얼마나 되나요?

A4:

'라이즈 미국 AI 밸류체인 탑 3 플러스' 상품은 커버드 콜 전략이 적용되지 않는 상품입니다. 4.5개월 정도의 기간을 비교해 본 결과, 오리지널 상품은 28.6%의 투자 수익률을 기록했으며, 커버드 콜 상품은 25.5%의 수익률을 보였습니다. 성과 차이는 약 3%로, 커버드 콜 전략이 적용된 상품이 상대적으로 낮은 성과를 보였다는 점을 알 수 있습니다.

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Q5: 커버드 콜 전략을 적용한 상품이 성과가 낮을 가능성이 높은 이유는 무엇인가요?

A5:

커버드 콜 전략은 옵션을 매도하여 수익을 얻는 방식으로, 상승장에서 주가 상승을 온전히 추적하지 못하는 경우가 많습니다. 주식이 상승하면 옵션 매도에서 발생하는 손실이 있어, 오리지널 상품에 비해 성과가 낮을 가능성이 높습니다. 이는 투자자들이 커버드 콜을 선택할 때 고려해야 할 중요한 포인트입니다.

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Q6: 최근 5년 동안의 나스닥 지수와 빅테크 기업들의 성과는 어땠나요?

A6:

최근 5년 동안 나스닥 지수는 약 109% 상승했습니다. 100만 원을 투자했다면 109만 원의 수익이 난 셈입니다. 그러나 빅테크 기업들의 성과는 이보다 월등히 높았습니다. 예를 들어, 애플은 나스닥 상승률의 두 배, 엔비디아는 17배 더 높은 성과를 보였고, 아마존과 마이크로소프트는 나스닥 상승률에 가까운 성과를 기록했습니다.

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Q1: 빅테크 기업 중심으로 투자하는 종목이 없다면 어떻게 해야 할까요?

A1:

빅테크 기업만 집중적으로 투자하는 상품이 없다면, 코덱스나 타이거와 같은 빅테크 중심 상품을 고려해보는 것이 좋습니다. 이러한 상품들은 미국의 주요 빅테크 기업들에 집중 투자하여, 안정적인 성장 가능성을 노릴 수 있습니다.

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Q2: 이미 빅테크 기업을 집중적으로 투자하는 상품이 있다면 어떻게 해야 할까요?

A2:

이미 빅테크 기업에 집중 투자하는 상품을 보유하고 있다면, 라이즈와 같은 인공지능 관련 기업에 투자하는 상품을 추가로 고려해볼 수 있습니다. 최근 2개월 동안 인공지능 관련 중형 종목들이 큰 상승을 보였으므로, 이를 보완재로 추가한다면 향후 인공지능 섹터의 상승 흐름을 더 잘 따라갈 수 있을 것입니다.

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Q3: 라이즈 상품을 추가로 고려하는 이유는 무엇인가요?

A3:

라이즈 상품은 인공지능 관련 중형 기업들이 포함되어 있으며, 최근 2개월 동안 그 성과가 우수했습니다. 빅테크 중심 상품이 이미 있다면, 라이즈 상품을 추가하면 인공지능 섹터의 상승 흐름을 더 잘 포착할 수 있고, 투자 포트폴리오를 보완할 수 있기 때문에 고민해 볼 가치가 있습니다.

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Q4: 라이즈 상품의 수수료와 다른 상품들과 비교했을 때 어떤가요?

A4:

라이즈 상품은 실제 보수가 0.52%입니다. 코덱스는 0.6%, 타이거 상품은 0.37%로, 커버드 콜을 적용한 상품 중에서는 타이거가 수수료가 가장 낮은 편입니다. 반면, 오리지널 상품은 실제 보수가 0.48%인데, 기본 보수는 0.01%로 낮지만 매매 수수료율이 0.4%로 상대적으로 높습니다. 따라서, 수수료 구조를 잘 확인하고 투자를 결정하는 것이 중요합니다.

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Q5: 라이즈 상품의 분배금과 주가 상승에 대해 어떻게 생각하나요?

A5:

라이즈 상품은 분배금이 상대적으로 많이 지급되므로, 주가의 큰 상승은 기대하기 어려울 수 있습니다. 그러나 분배금을 통해 안정적인 수익을 추구하며, 주가 흐름을 지켜보면서 점진적으로 수량을 늘려가는 전략을 고려할 수 있습니다.

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Q6: 수수료를 고려할 때 투자 결정을 어떻게 해야 하나요?

A6:

수수료가 투자 성과에 영향을 미칠 수 있기 때문에, 투자 전에 각 상품의 수수료 구조를 잘 확인하는 것이 중요합니다. 기본 보수와 추가적인 매매 수수료를 모두 고려하여, 실제 투자 비용이 어떤지 평가한 후 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.